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                          中信建投證券、中信銀行協同助力民營房企碧桂園成功發行公司債券——首批民營地產公司債創設信用保護合約

                          2022-05-24 10:16:28

                          為貫徹落實國務院關于房地產市場平穩健康發展的決策部署,2022年5月20日,中信建投證券與中國證券金融股份有限公司(以下簡稱“中證金融”),以聯合創設信用保護合約的方式,中信銀行作為重要基石投資人,共同協助碧桂園地產集團有限公司成功發行公司債券,以實際行動助力民營房企債券融資。

                          作為國內排名靠前的新型城鎮化住宅開發商,碧桂園業務覆蓋房地產開發、建筑施工、物業管理、五星級酒店連鎖等多個行業。在地產行業下行期,碧桂園展現出龍頭房企的韌性。2021年企業權益合同銷售額5580億元,穩居行業前列。企業持續不斷的回購動作展現了核心管理層對未來持續經營和償債能力的堅定信心。

                          今年以來,由于企業主體受地產行業融資環境不佳的影響,市場有地產行業債券認購意向的投資者較少,初步報價也遠遠超出企業接受的范圍。作為本期債券的主承銷商,為支持民營房企客戶的債券發行,中信建投證券聯合中證金融提出了“債券發行+信用保護合約創設”的綜合服務方案,同時,中信建投證券與中信銀行再次組成“中信聯合艦隊”,利用自身渠道優勢與市場投資人充分溝通,使得本次債券在詢價期間獲得了市場高度關注,并最終充分發揮“中信聯合艦隊”的市場溝通與資金優勢,成功助力企業完成本次發行。

                          本期信用保護合約的創設過程受到了債券市場投資者的廣泛關注。一方面,該單項目是市場首批基于民營房企的信用保護工具,具有較好的示范性和可復制性。另一方面,在債券詢價初期,為保障發行成功,主承銷商主動擔當作為,提高了信用保護合約創設額度的上限,有助于提升投資者的認購意愿。中信銀行廣州分行接到企業需求后積極響應,第一時間報請中信銀行總行,總行公司銀行部、金融市場部、授信執行部等在有限的時間內完成了投資審批和資金投放工作,為本次發行奠定了成功的基石。最終,全場申購倍數高達1.62倍。碧桂園公司債券的發行過程圓滿落地,發行規模為5億元,票面利率為4.5%,遠低于企業同期限債券的可比利率。

                          從債券發行和合約創設的結果來看,一方面,債券的成功發行有效拓寬了企業融資渠道,優化了債務結構,并顯著降低了債券融資成本。另一方面,信用保護合約支持債券融資效果明顯。隨著市場投資者信心的恢復,可直接參與債券投資的機構越來越多,極大提高了市場關注度及投資人信心,有效帶動了民營房企債券投資需求。

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